Atento obtém financiamento de US$ 40 milhões com grupo de investidores
A Atento, empresa de serviços de relacionamento com o cliente, anunciou, nesta quinta-feira, 16, que chegou a um acordo com alguns de seus investidores para receber um financiamento adicional de aproximadamente US$ 40 milhões (cerca de R$ 208,8 milhões).
Segundo a companhia, um grupo de investidores concordou em fornecer um novo compromisso de financiamento que contemplará as responsabilidades de curto prazo da empresa e fornecerá flexibilidade financeira adicional.
“Este aumento de capital é um marco importante e um passo significativo para fortalecer a liquidez da Atento”, afirmou a empresa, em nota.
A empresa informou que o acordo está sujeito ao cumprimento das condições precedentes habituais (CPs), incluído alguns consentimentos de terceiros. A companhia, além disso, destacou que a transação proporcionará liquidez operacional adicional e flexibilidade financeira para os próximos meses, enquanto continua avançando na transformação do seu núcleo operacional e fortalecendo as finanças a médio prazo.
Após a conclusão do novo financiamento, a empresa planeja pagar as obrigações de amortização de senior secured notes, com vencimento em 2026, e os contratos de hedge.
“Paralelamente à conclusão desta transação, a Atento continua executando seu plano de negócios, mantendo uma forte tendência de crescimento positivo na margem EBITDA. Além disso, a empresa continua focada em seus mais de 400 clientes blue chip, em dezesseis países, e cumprindo sua missão de oferecer experiências excepcionais aos clientes por meio da combinação de inovação, tecnologias avançadas e toque humano”, reforçou a companhia.
Conforme o balanço financeiro mais recente da empresa, referente ao terceiro trimestre do ano passado, a companhia tem uma dívida bruta de US$ 715,6 milhões (R$ 3,73 bilhões). Além disso, de janeiro a setembro de 2022, a Atento registrou prejuízo líquido de US$ 81,5 milhões (R$ 425,28 milhões).
