A dívida cairá para R$ 23,9 bilhões, menos de duas vezes o Ebitda, os investimentos vão para R$ 7 bilhões/ano e a dívida em títulos internacionais convertida em ações e nova dívida passará a representar até 73,7% do capital da companhia, podendo chegar a 75%. Os recursos novos serão de R$ 4 bilhões.
Operadora publicou dois termos de acordos preliminares para pagamento de dívidas tomadas em dólares, sem conversão, e outro com conversão. Neles, mantém previsão de vender Unitel, Timor Telecom e call centers.
Decisão tomada na segunda-feira, 27, passa a valer, e impede Oi de firmar compromisso com credores dispostos a participar do aumento de capital nos termos do PSA apresentado na semana passada à Anatel.
O prazo da Oi está-se esgotando. Se não houver uma proposta que aproxime acionistas e credores para a AGC, fica cada vez mais difícil uma solução para a concessionária. Analistas entendem que o governo tem que entrar no jogo para buscar o acordo.
Operadora vai distribuir ao menos R$ 196 milhões a 27 mil credores. Em conferência com analistas, diretor presidente da companhia, Marco Schroeder, volta a descartar possibilidade de intervenção da Anatel nas operações e diz que adiamento da AGC dá fôlego para a busca de consenso em torno de plano de recuperação para a tele.
Em acórdão aprovado hoje, conselho diretor da Anatel estende cautelar de 2016, decide acompanhar também reuniões de diretoria da operadora e diz que novo plano de recuperação a ser levado a assembleia de credores tem que ser aprovado primeiro pelo comando da agência.
Maiores credores da Oi dizem que Conselho de Administração nem avaliou plano alternativo que apresentaram, combate argumento usado para descartar proposta revisada e criticam nomeação de conselheiros como diretores da operadora classificada como “intervenção”branca.
Em fato relevante, Oi confirma nova data da AGC de 6 de novembro para 10 de novembro e diz que segunda convocação está mantida para dia 27 de novembro.
Grupo de credores, incluindo bancos nacionais, pediram postergação da assembleia geral de credores, marcada para o dia 23 de outubro. Segundo Marco Schroeder, da Oi, empresa precisa logo "virar a página". Objetivo é aprovar um plano de recuperação ainda este ano.
Novo plano plano prevê aprovação de TAC pela Anatel e parcelamento em 20 anos das multas não inscritas da dívida ativa da União. Para os bondholders, dá três opções: receber até 50%, converter dívida em equity e ser investidor em aumento de capital. Créditos seriam parcelados de 12 a 16 anos, dependendo da modalidade escolhida.
Proposta apresentada pelo conselho de administração da empresa e assinada pela diretoria prevê que a capitalização pode ultrapassar os R$ 9 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões seriam dinheiro novo injetado por acionistas, credores e novos investidores. Relação dívida/EBITDA deverá cair a 3x.
Juiz Fernando Viana dá 3h30 para que os credores se manifestem durante a assembleia. Quem chegar atrasado, não poderá entrar, e presidente poderá expulsar qualquer um que considere responsável por tumulto.
A versão final do novo plano só deve ser comunicada ao mercado na próxima quarta-feira, dia 11, prazo final para sua apresentação. Conselheiros aprovaram as diretrizes gerais, que contemplam posições defendidas pelos diretores. Os investimentos vão passar de R$ 5 bilhões para R$ 7 bilhões ao ano, no período 2018/2020.
Avaliados em sessão fechada do Conselho Diretor, três processos relativos à Oi foram adiados. Um era referente ao TAC e outros dois à situação financeira da empresa.
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